此前，据金山的初步招股书显示,金山将发行2.13亿股,招股价确定在2.9~3.6港元,募集资金不超过7.6亿港元。 而此次发行价为招股价区间（2.9-3.6港币）的高端定价。
金山股本为10.7亿股,按上述招股价格计,金山市值在31亿-39亿港元。雷曼日前发表报告称,金山今年合理的市值为31亿至41.3亿元,明年合理的市盈率为12至16倍,并预测其今年盈利将上升40%至1.39亿元。
根据金山上市预期时间表，将于10月8日正式公布香港公开发售申请水平、国际发售认购踊跃程度等信息。
以下为香港交易所公布的金山软件有限公司招股书 (03888) ：
重要提示
预期时间表
目录
概要
释义
技术词汇
风险因素
豁免遵守上市规则
本招股章程及全球发售之资料
参与全球发售之各方
公司资料
行业概览
历史及公司架构
业务
法律
关连交易
董事、高级管理人员及员工
股本
控股股东及主要股东
财务资料
所得款项用途
包销
全球发售结构
如何申请香港发售股份
香港公开发售的条款及条件
附录一 — 会计师报告
附录二 — 未经审计备考财务资料
附录三 — 溢利预测
附录四 — 物业估值
附录五 — 本公司组织章程及开曼群岛公司法概要
附录六 — 法定及一般数据
附录七 — 送呈公司注册处处长的文件及备查文件
