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2007-2008年中国铁合金行业投资及市场竞争分析研究报告 |
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来源： 中华报告网 作者： 时间：2007-9-11 |
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【出版日期】: 2007-2008年中国铁合金行业投资及市场竞争分析研究报告
【出版日期】: 2007年8月
【交付方式】: EMAIL电子版或EMS特快专递
【报告页码】: 121页
【价 格】：纸介版:RMB 7600元 EMAIL电子版:RMB 7800元
两个版本:RMB 8000元
2006年我国铁合金产量和表观消费量分别为1433万吨和1240万吨，同比增投诉分别为33.7％和27.1％。铁合金的进口和出口分别为61.6万吨和235.4万吨，同比增速分别为66.6％和35.9％。与2005年相比，2006年铁合金行业各项指标年增长速度均有不同程度的上升。
2006年全国铁合金产量1433.20万吨，比上年同期（下同）增长30.90%。其中，24个省﹑市﹑自治区增产，增幅超过20.00%的省﹑市﹑自治区有北京﹑山西﹑内蒙古﹑辽宁﹑吉林﹑浙江﹑安 徽﹑福建﹑河南﹑湖南﹑广东﹑广西﹑重庆﹑贵州﹑陕西﹑青海﹑宁夏等17个；减产省﹑市﹑自治区有4个，分别为黑龙江﹑上海﹑江苏﹑新疆。其中西部省（市、区）生产铁合金984.68万吨，占全国总产量的68.
70%；东、中部地区生产铁合金448.52万吨，占全国总产量的31.3%。
按照我国规划，到2010年我国铁合金生产能力将控制在1700万吨左右，比2004年减少25％，以使铁合金产能与市场需求基本相适应。2007年我国将继续严格执行铁合金行业准入制度，控制铁合金行业的生产规模。
近年来我国不锈钢产业的高速发展，对铬系铁合金的进口依赖程度有所加强。世界市场铬矿价格波动,将对国内的不锈钢市场较大影响,甚至会波及我国整个铁合金行业。
2006年我国铁合金行业的现状是：资源匮乏，配置不合理；布局分散，企业规模小，低水平重复建设严重；技术装备水平低，环境污染严重；经营体制不适应市场，成本高，经济效益水平低。因此，我国铁合金行业无论与国内其它行业相比，还是与国际同行业相比，在竞争中都处于劣势。
2006年铁合金行业资产负债率为65.99%，从不同所有制企业来看，国有企业资产负债率偏高，达到了110.52%；股份合作企业偏低，为46.51%。从不同省份铁合金企业来看，贵州省资产负债率超过100%，存在倒闭风险，河北﹑重庆﹑四川﹑陕西﹑宁夏﹑新疆也偏高，超过了70%，其它省份基本上长期偿债能力都有保障。
由于环保及产能过剩等方面压力，2007年我国铁合金行业的增速将放缓，产量增速将低于2006年，进口量将有较大的增长。
目 录
第一部分 2006年铁合金行业发展环境分析 1
第一节 国内宏观经济运行基本状况分析 2
一、GDP保持较快增长 2
二、钢铁行业投资增速回落 4
第二节 我国钢铁工业基本运行状况分析 5
一、我国钢铁工业生产及消费分析 5
二、我国钢铁工业经济效益状况分析 6
第三节 铁合金产业政策建议 7
一、铁合金企业准入政策 7
二、铁合金行业调整政策 7
第二部分 国内铁合金基本供需状况分析及预测 8
第一节 2006年国内铁合金消费状况变化及分析 11
一、国内铁合金总体消费状况分析 11
二、锰系铁合金消费状况分析 12
三、铬系铁合金消费状况分析 13
四、硅系铁合金消费状况分析 16
（一）国内钢铁市场 16
（二）金属镁行业的需求 17
（三）其他行业的需求 18
（四）国际市场 18
五、其他铁合金消费状况分析 18
第二节 2006年国内铁合金生产状况分析 21
一、国内现有铁合金生产能力分析 21
二、国内在建、拟建生产能力分析 22
第三节 2006年国内铁合金进出口情况变化及分析 23
一、2006年铁合金进口状况分析 23
（一）进口铁合金品种及数量分析 23
（二）进口铬铁来源国分析 26
二、2006年铁合金出口状况分析 26
二﹑出口铁合金品种及数量分析 28
第四节 2007年铁合金供需矛盾分析及判断 30
第五节 2006年国内铁合金生产原材料变化分析及预测 31
一、2006年国内电力供应对铁合金生产的影响分析 31
二、2006年焦炭供需分析及预测 32
三、2006年国内矿石供需分析及预测 35
（一）锰矿供需分析及预测 35
（二）国内铬矿供需分析及预测 41
（三）国内镍矿供需分析及预测 45
第三部分 2006年铁合金分产品市场分析及预测 48
第一节 国内锰系铁合金市场分析及预测 49
一、近年来国内锰系铁合金产量消费分析 49
二、锰系合金市场价格变化分析及预测 50
第二节 国内铬系铁合金生产状况分析及预测 53
一、国内铬系铁合金产量和消费变化分析 53
二、铬系合金市场价格变化分析及预测 53
（一）我国不锈钢现有产能状况 55
（二）我国不锈钢消费量变化 56
(三)不锈钢生产领域品种结构变化的分析 58
(四)进出口不锈钢情况分析 58
(五)国内不锈钢表观消费品种结构的变化分析 60
(六)不锈钢产量增加引发铬供应紧张 61
第三节 国内硅系铁合金市场分析及预测 63
一、近年来国内硅系铁合金产量、消费量变化分析 63
二、硅系合金市场价格变化分析及预测 64
（一）国内市场状况分析 64
（二）出口市场状况 65
（三）出口价格变化及因素 67
第四节 镍市场价格分析及预测 68
一、2006年镍价走势分析 68
二、影响2006年镍价走势的几点因素 69
三、不锈钢行业对镍的需求 70
四、2007年镍价走势预测 70
第五节 其他铁合金市场分析及预测 72
一、钒铁 72
二、钼铁 73
第四部分 国内铁合金生产企业发展趋势预测 75
第一节 2006年国内铁合金生产企业总体分析 76
一﹑我国铁合金企业概况分析 76
二﹑国内铁合金生产集中度分析及趋势判断 77
三﹑2006年国内铁合金生产企业总体财务状况分析 80
第二节 典型铁合金生产企业分析及预测 84
一、吉林铁合金集团生产分析及预测 84
（一）2006年吉林铁合金集团基本生产状况 84
（二）吉林铁合金集团铁合金生产技术及竞争力分析 84
（三）吉林铁合金集团发展预测 85
二、广西八一铁合金集团生产分析及预测 85
（一）2006年八一铁合金集团基本生产状况 85
（二）八一铁合金集团铁合金生产技术及竞争力分析 86
（三）八一铁合金集团发展预测 86
三、锦州铁合金股份有限公司生产分析及预测 87
（一）2006年锦州铁合金股份有限公司基本生产状况 87
（二）锦州铁合金股份有限公司发展预测 87
四、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司生产分析及预测 87
（一）2006年内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司基本生产状况 87
（二）内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司铁合金生产技术及竞争力分析 88
（三）内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司发展预测 88
第五部分 铁合金行业风险分析及信贷建议 89
第一节 铁合金行业风险分析 90
一、政策风险 90
二、税收政策风险 90
三、环保政策分析 91
第二节 铁合金行业信贷建议 92
一、信贷企业选择 92
二、信贷策略建议 92
附 表
表1 2006年我国宏观货币调控政策变化 3
表2 2006年各月份我国钢铁行业固定资产投资额及增速变化 4
表3 1996～2006年我国生铁、粗钢产量及同比增速 5
表4 1996～2006年我国钢材表观消费量变化及增速变化 6
表5 2002～2006年我国钢铁工业总体财务状况 6
表6 铁合金的品种及生产方法 10
表7 2001年～2006年我国粗钢与铁合金产量 11
表8 2001年～2006年我国硅锰和锰铁产量和消费量 13
表9 我国不锈钢表观消费量变化 14
表10 2002年～2006年我国金属镁产量及其所消耗的硅铁量 18
表11 近年来我国镍产品进口贸易情况 20
表12 近年来我国镍产品出口贸易情况 20
表13 2001～2006年我国铁合金产量、产能及产能利用率 21
表14 2005年～2006年我国铁合金在建和拟建生产能力 22
表15 世界主要铁合金生产国 23
表16 2006年我国进口铁合金品种、数量及同比增长率 24
表17 2005～2006年各类铁合金进口量 24
表18 2006年我国铬铁进口来源数量及交易金额 26
表19 1998年～2006年我国铁合金产量与出口量对比情况 27
表20 2005年～2006年我国出口铁合金品种、数量及同比增长率 28
表21 2006年我国出口锰铁数量前十位的国家及成交金额 29
表22 2006年我国铁合金进出口数量 29
表23 2001年以来我国焦炭产量及消费量变化 33
表24 2006年焦炭出口量和出口金额对照表 34
表25 我国锰矿资源区域分布状况 36
表26 我国锰矿查明资源储量利用情况 38
表27 世界锰储量和基础储量（金属含量） 39
表28 我国锰系铁合金产量、进出口量与锰矿进口量比较（2001～2006） 4
1
表29 2002年～2006年我国铬矿进口数量及价格 43
表30 2001年～2006年我国进口镍矿数量 47
表31 各省铁合金行业准入企业分布 50
表32 2004～2006年我国硅锰、锰铁出口数量 51
表33 我国现有主要不锈钢生产企业产能及扩产计划 56
表34 2001年～2006年我国不锈钢进出口数量 58
表35 国内主要硅铁生产厂家及其产能﹑主要产品 63
表36 我国硅铁出口分国别数量分布 66
表37 2004～2006年我国钒铁主要出口国 72
表38 国内主要钒生产商 73
表39 2006年每月钼精矿进口量 74
表40 我国钼精矿主要进口国 74
表41 2005～2006年我国钼铁每月出口量 74
表42 2006年铁合金产量的地区分布及年增长率 78
表43 2001～2006年我国铁合金的主要产区产量 79
表44 2005～2006年铁合金主要生产省份的产量占全国产量比重的情况
79
表45 2006年铁合金行业各项经济指标 80
表46 2006年国内铁合金企业亏损状况 81
附 图
图1 2000～2006年我国GDP同比增速变化 2
图2 2006年各月份我国固定资产投资增速变化 3
图3 2001～2006年我国钢铁行业（含铁合金）固定资产投资规模变化
4
图4 2001年～2006年我国铁合金与粗钢年增长率对比 11
图5 2002年～2006年铁合金产量与消费量增长对比 12
图6 2001年～2006年我国硅锰和锰铁产能利用率 13
图7 2006年我国不锈钢产品结构 15
图8 2005年我国不锈钢产品结构 15
图9 2001～2006年我国硅铁产量与钢铁行业硅铁消耗量走势 17
图10 铁合金产量分布 22
图11 2006年铁合金进口结构图 25
图12 2005年铁合金进口结构图 25
图13 1995～2006年铁合金的产量与出口量情况 27
图14 2006年我国各种发电形式中电力装机容量所占比例 32
图15 2002～2006年我国焦炭产量及消费量增长 33
图16 我国焦炭出口国家所占比例示意图 34
图17 国内锰矿资源分地区储量分布状况 36
图18 全球锰矿储量分布状况（金属含量） 39
图19 2006年我国进口锰矿的国家及其进口量占总进口量的百分比 40
图20 近五年来我国进口锰矿数量 40
图21 我国铬矿查明资源储量地域分布状况 42
图22 2002～2006年我国进口铬矿数量及价格同比变化趋势 44
图23 2006年我国进口铬矿的国家及其进口量占总进口量的百分比 44
图24 2005年我国进口铬矿的国家及其进口量比重 45
图25 1995～2006年我国镍金属产量 46
图26 2000～2006年我国镍金属产量及镍金属表观消费量 47
图27 2004～2006年我国锰系合金产量消费图 49
图28 2005～2006年我国锰系合金国内市场价格 51
图29 2005～2006年我国出口高碳锰铁和硅锰离岸价格 52
图30 2006年～2007年4月我国高铬价格运行走势 53
图31 2000年～2006年我国不锈钢表观消费量变化曲线 57
图32 2005年和2006年国内不锈钢粗钢品种结构图 58
图33 2005年和2006年进口不锈钢数量比较 59
图34 2005年和2006年不锈钢出口品种数量变化 60
图35 2005年和2006年国内不锈钢表观消费量比较 60
图36 75＃硅铁出厂价格 64
图37 2005和2006年我国硅铁出口数量 65
图38 2005年我国硅铁出口数量分布 66
图39 2006年我国硅铁出口数量分布 66
图40 2005年和2006年我国75#硅铁出口价格 67
图41 2006年LME三月期镍价走势及平均库存情况 69
图42 2005年与2006年全球初级镍供需缺口对照图 70
图43 2006年铁合金行业部分省市负债总额 82
图44 2006年铁合金行业部分省市企业资产负债率 83 |
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