新快报综合报道 中国平安的再融资方案将在3月5日召开的股东大会上审议，面对市场压力，中国平安急于获得机构投资者的支持。
平安高层兵分两路拜访机构
据《第一财经日报
》报道，包括董事长马明哲在内的中国平安（601318.SH）高层团队日前兵分京沪两路，集中拜访当地各大基金公司，意在向后者初步解释备受市场质疑的“天量”再融资用途等，称所筹资金将投资在与中国平安主营业务相关、具有良好成长性和能带来协同效应的项目。
中国平安在与基金公司沟通时表示，最终的再融资额可能包含约800亿元的增发和约400亿元的分离交易可转债，与之前所说的1600亿元有出入。中国平安高层称，再融资计划的出台正好碰上股市回调，出现如此大的负面影响出乎意料。据悉，中国平安曾考虑过多种融资方式。
在中国平安在和基金公司的沟通中透露，所筹资金的一个重要用途是收购境内外优良资产，虽未透露具体目标，但表示将选择与中国平安主营业务相关、具有良好成长性和能带来协同效应的项目。中国平安将目前被低估的境外金融服务企业分为两类：一是受次贷冲击很大的企业，二是受次贷牵连但本身并无太大问题的公司。据悉，中国平安未透露收购项目的净资产收益率，但表示收购项目的内部收益率不低于15%。
据悉，中国平安的相关收购项目正在进行，摩根大通和高盛等境外机构可能进入其收购团队。
股价连日下挫超20%
近期上市公司再融资预案密集出台，44家公司提出再融资预案，总额达2600亿元，大盘深受此累。吹响再融资集结号的中国平安(601318)近日股价也是持续下滑。昨天该股开于73.95元。截至下午收盘，该股报于72.52元，比推出融资计划前下跌幅度超过20%。
据未具名消息人士昨天透
露，中国平安或将把其计划1,600亿元的再融资规模下调25%，至1200亿元人民币（合170亿美元）。
汇丰支持平安融资计划
不过，据了解，平安股东之一汇丰银行执行董事王冬胜日前已表示汇丰将在3月5日的股东大会上投票支持中国平安的筹资计划，这似为平安融资计划获股东大会批准增加了胜算。
平安的业绩报告显示，汇丰保险与汇丰银行合计持有中国平安H股123281.5613万股，占中国平安H股的48.18%，占中国平安总股本的16.78%。 |
